CURSO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES

Objetivo Geral

​

Capacitar profissionais, gestores e empreendedores a planejar, conduzir e avaliar processos de fusões, aquisições e incorporações empresariais, desenvolvendo competências técnicas, estratégicas e comportamentais que assegurem negociações bem-sucedidas, integração eficiente e resultados sustentáveis.

Objetivos Específicos

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Ao final do curso, o participante será capaz de:

• Compreender o papel estratégico das operações de M&A no contexto empresarial moderno.

• Analisar a viabilidade econômica e financeira de processos de fusão e aquisição.

• Interpretar os aspectos legais, tributários e regulatórios envolvidos nas operações.

• Aplicar metodologias de avaliação de empresas (valuation) e condução de due diligence.

• Gerenciar o processo de integração organizacional, com foco em cultura e liderança.

• Desenvolver habilidades de negociação e tomada de decisão estratégica.

• Elaborar planos de comunicação e governança corporativa adequados ao pós-negócio.

Metodologia

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O curso será desenvolvido com base em metodologias ativas de aprendizagem, que privilegiam a participação do aluno e a aplicação prática dos conteúdos.

As atividades incluirão:

• Aulas expositivas dialogadas, com uso de recursos multimídia;

• Estudos de caso reais, de empresas nacionais e internacionais;

• Simulações de negociação e integração pós-fusão;

• Debates orientados e exercícios práticos de análise de empresas;

• Leituras dirigidas e atividades em grupo, com foco em solução de problemas;

• Mentorias e orientações personalizadas para projetos práticos.

O que você vai aprender?

Conteúdo Programático

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Módulo 1 - Fusões & Aquisições - Instrumento de Apoio Empresarial 

• M&A (conceito) 

• Empresa Alvo Target     

• Interesse (Investiment Teaser)

• Informações Teaser

• Acordo de Confidencialidade NDA

• Tipos de acordos NDA

• Prazo do sigilo NDA

• Dicas

• Caso: Steve Jobs e Pixels

• Aula Prática Ao Vivo

Módulo 2 - Oferta Não Vinculante (Non-Binding Offer)

• Ocorrência que influi no valor 

• Obrigação de divulgar

• Cuidados necessários

• Documentação Data room

• Ambiente usado para due diligence

• Conteúdo Data room

• Informações adicionais

• Dicas

• Caso: BR Angels

• Aula Prática Ao Vivo

Módulo 3 - Formas de Aquisições

• Formas de Aquisição (Pagamento)

• Transação direta (Cash-out)

• Transação primária (Cash-in)

• Troca de ações (Drop down)

• Fusão

• Aquisição

• Dicas

• Caso: Banco do Brasil

• Aula Prática Ao Vivo

Módulo 4 - Avaliação (Valuetion)

• Metodologias

• Data Room

• Data Room - Características e Importância

• Due diligence

• Por dentro da empresa

• Importância da due diligence

• Fluxo de Caixa Descontado - FCD

• Elementos a serem considerados no FCD

• Fórmula de Cálculo do FCD

• Fluxo de Caixa Futuro - FCT

• Dicas

• Caso: Gillette

• Aula Prática Ao Vivo

Módulo 5 - Oferta Vinculante (Binding Offer)

• Oferta Vinculante (preparação)

• CADE

• Contrato Principal

• Opções Fechamento

• Dicas

• Caso: Louis Vuitton

• Aula Prática Ao Vivo

Módulo 6 - Fechamento de Operação

• Oferta definitiva

• Performance futura (Earn-out’s)

• Conta vinculada (Escrow Account)

• Liquidação financeira

• Dicas

• Caso: Google e Android

• Aula Prática Ao Vivo

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Lives Exclusivas

Live 1 – Introdução às Fusões e Aquisições (M&A)

• Conceitos, tipos e fundamentos das operações de M&A

• Fatores motivadores e estratégias corporativas de crescimento

• Panorama do mercado de M&A no Brasil e no mundo​

Live 2 – Aspectos Jurídicos e Regulatórios

• Estrutura jurídica das operações

• Contratos, acordos e responsabilidades legais

• Aspectos societários e de governança corporativa

• Normas da CVM e do CADE aplicáveis

Live3 – Avaliação Econômico-Financeira e Due Diligence

• Métodos de valuation (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos e Patrimonial)

• Procedimentos de due diligence financeira, fiscal e operacional

• Riscos, contingências e auditoria de conformidade

Live 4 – Negociação e Estruturação das Operações

• Estratégias de negociação e precificação

• Financiamento e estrutura de capital

• Comunicação entre partes e gestão de expectativas

Live 5 – Integração Pós-Fusão e Gestão de Pessoas

• Desafios da integração cultural e operacional

• Gestão de mudança e retenção de talentos

• Comunicação organizacional e liderança pós-M&A​

Live 6 – Sustentabilidade e Governança em Fusões e Aquisições

• Ética, transparência e responsabilidade social

• Indicadores de desempenho e avaliação de resultados

• Tendências e desafios futuros das operações de M&A
   

Carga Horária

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40 horas (presencial ou on-line, distribuídas em encontros teóricos e práticos)

Público-Alvo

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Profissionais da área econômica, contábil, empresários, gestores, consultores, advogados, contadores, economistas, administradores e profissionais interessados que buscam se especializar, melhorando sua atuação em operações estratégicas em atuar na área de Fusões, Aquisições e Reestruturações Empresariais.

Avaliação

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A avaliação será contínua, considerando:

Participação nas atividades e discussões em grupo;

Desempenho em exercícios e estudos de caso;

Elaboração de um projeto final prático, simulando uma operação de M&A.

Certificação

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Os participantes que cumprirem no mínimo 75% de presença e obtiverem aproveitamento satisfatório nas atividades receberão o Certificado de Conclusão – Curso de Fusões e Aquisições de Empresas emitido pela jiConsultoria.

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O curso Fusões e Aquisições foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender e aplicar, de forma prática, os principais fundamentos e técnicas que envolvem processos de M&A. Com foco em criação de valor, o curso aborda desde o planeamento estratégico e avaliação de empresas (valuation) até as etapas de negociação, duediligence e integração pós-fusão. Por meio de estudos de caso reais, os participantes desenvolverão competências para conduzir transações complexas com segurança e visão estratégica, preparando-se para atuar em ambientes corporativos e de consultoria de alto nível.

Professor

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Experiência em Fusões e Aquisições (M&A) - avaliação de ativos, supervisão de duediligence, segmentação de ativos (carve-out), negociação de acordos de investimento e de acionistas - Coordenador da venda do BESC ao BB– ECT na aquisição de parcerias em empresas privadas no segmento de Serviços Postais, Transporte Aéreo, Telefonia Celular e Logística.Consultor da BDO Consultores Ltda. e da KPMG em saneamento financeiro na Unincor-MG.

BÔNUS
​Livro de Fusões e Aquisições em PDF incluído para quem adquirir o curso