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Curso de Fusões e Aquisições

PLANO DE CURSO – FUSÕES E AQUISIÇÕES DE EMPRESAS

 

1. Justificativa

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O ambiente corporativo contemporâneo é marcado por intensas transformações econômicas, tecnológicas e estruturais. Nesse contexto, as Fusões, Aquisições e Incorporações (M&A) tornaram-se instrumentos estratégicos para o crescimento e a consolidação empresarial, permitindo expansão de mercado, ganho de competitividade e fortalecimento organizacional.

Contudo, essas operações exigem planejamento técnico, análise jurídica e visão estratégica integrada, fatores que nem sempre estão presentes na formação tradicional dos profissionais de gestão, finanças e direito.
Diante dessa realidade, o presente curso visa preencher essa lacuna, capacitando profissionais a atuar de forma ética, segura e eficaz em processos de M&A, desde a análise inicial até a integração pós-negócio.

 

2. Objetivo Geral

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Capacitar profissionais, gestores e empreendedores a planejar, conduzir e avaliar processos de fusões, aquisições e incorporações empresariais, desenvolvendo competências técnicas, estratégicas e comportamentais que assegurem negociações bem-sucedidas, integração eficiente e resultados sustentáveis.

 

3. Objetivos Específicos

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Ao final do curso, o participante será capaz de:

  • Compreender o papel estratégico das operações de M&A no contexto empresarial moderno.

  • Analisar a viabilidade econômica e financeira de processos de fusão e aquisição.

  • Interpretar os aspectos legais, tributários e regulatórios envolvidos nas operações.

  • Aplicar metodologias de avaliação de empresas (valuation) e condução de due diligence.

  • Gerenciar o processo de integração organizacional, com foco em cultura e liderança.

  • Desenvolver habilidades de negociação e tomada de decisão estratégica.

  • Elaborar planos de comunicação e governança corporativa adequados ao pós-negócio.

 

4. Metodologia

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O curso será desenvolvido com base em metodologias ativas de aprendizagem, que privilegiam a participação do aluno e a aplicação prática dos conteúdos.


As atividades incluirão:

  • Aulas expositivas dialogadas, com uso de recursos multimídia;

  • Estudos de caso reais, de empresas nacionais e internacionais;

  • Simulações de negociação e integração pós-fusão;

  • Debates orientados e exercícios práticos de análise de empresas;

  • Leituras dirigidas e atividades em grupo, com foco em solução de problemas;

  • Mentorias e orientações personalizadas para projetos práticos.

 

5. Conteúdo Programático

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Módulo 1 – Introdução às Fusões e Aquisições (M&A)

  • Conceitos, tipos e fundamentos das operações de M&A

  • Fatores motivadores e estratégias corporativas de crescimento

  • Panorama do mercado de M&A no Brasil e no mundo

Módulo 2 – Aspectos Jurídicos e Regulatórios

  • Estrutura jurídica das operações

  • Contratos, acordos e responsabilidades legais

  • Aspectos societários e de governança corporativa

  • Normas da CVM e do CADE aplicáveis

Módulo 3 – Avaliação Econômico-Financeira e Due Diligence

  • Métodos de valuation (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos e Patrimonial)

  • Procedimentos de due diligence financeira, fiscal e operacional

  • Riscos, contingências e auditoria de conformidade

Módulo 4 – Negociação e Estruturação das Operações

  • Estratégias de negociação e precificação

  • Financiamento e estrutura de capital

  • Comunicação entre partes e gestão de expectativas

Módulo 5 – Integração Pós-Fusão e Gestão de Pessoas

  • Desafios da integração cultural e operacional

  • Gestão de mudança e retenção de talentos

  • Comunicação organizacional e liderança pós-M&A

Módulo 6 – Sustentabilidade e Governança em Fusões e Aquisições

  • Ética, transparência e responsabilidade social

  • Indicadores de desempenho e avaliação de resultados

  • Tendências e desafios futuros das operações de M&A

 

6. Carga Horária

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40 horas (presencial ou on-line, distribuídas em encontros teóricos e práticos)

 

7. Público-Alvo

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Profissionais da área econômica, contábil, empresários, gestores, consultores, advogados, contadores, economistas, administradores e profissionais interessados que buscam se especializar, melhorando sua atuação em operações estratégicas em atuar na área de Fusões, Aquisições e Reestruturações Empresariais.

 

8. Avaliação

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A avaliação será contínua, considerando:

  • Participação nas atividades e discussões em grupo;

  • Desempenho em exercícios e estudos de caso;

  • Elaboração de um projeto final prático, simulando uma operação de M&A.

 

9. Certificação

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Os participantes que cumprirem no mínimo 75% de presença e obtiverem aproveitamento satisfatório nas atividades receberão o Certificado de Conclusão – Curso de Fusões e Aquisições de Empresas emitido pela jiConsultoria.

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O curso Fusões e Aquisições foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender e aplicar, de forma prática, os principais fundamentos e técnicas que envolvem processos de M&A. Com foco em criação de valor, o curso aborda desde o planeamento estratégico e avaliação de empresas (valuation) até as etapas de negociação, duediligence e integração pós-fusão. Por meio de estudos de caso reais, os participantes desenvolverão competências para conduzir transações complexas com segurança e visão estratégica, preparando-se para atuar em ambientes corporativos e de consultoria de alto nível.

 

Professor

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Experiência em Fusões e Aquisições (M&A) - avaliação de ativos, supervisão de duediligence, segmentação de ativos (carve-out), negociação de acordos de investimento e de acionistas - Coordenador da venda do BESC ao BB– ECT na aquisição de parcerias em empresas privadas no segmento de Serviços Postais, Transporte Aéreo, Telefonia Celular e Logística.Consultor da BDO Consultores Ltda. e da KPMG em saneamento financeiro na Unincor-MG.

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